济宁隔热条设备 紫金矿业(02899.HK)：冷落刊行于2031年到期的15亿好意思元息有担保可换股债券

格隆汇1月30日丨紫金矿业(02899.HK)发布公告，2026年1月29日，公司、刊行东谈主(即金凯投资控股有限公司济宁隔热条设备，为公司的全资附庸公司)及承办东谈主(即瑞银集团与中信证券)缔结认购左券。承办东谈主欢跃在认购左券所载的要求及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购东谈主认购及支付刊行东谈主将予刊行本金总和达15亿好意思元的债券(即于2031年到期的15亿好意思元息有担保可换股债券)，且公司已条件及不能捣毁墟担保凭证担保契据的要求妥善准时支付信赖契据及债券项下刊行东谈主明确粗拙的扫数款项。

启动治愈价为每股H股63.30港元，较于1月29日(即签署认购左券的交昔时)香港联交所所报每股H股后收市价46.14港元溢价约37.19。假定按启动治愈价每股H股63.30港元统统治愈债券，塑料管材设备债券将可治愈为约1.85亿股H股，相配于本公告日历的现存已刊行H股数量约3.09及现存已刊行股份数量约0.70。治愈股份将凭证般授权由公司配发及刊行。债券认购事项及公司刊行治愈股份毋须经鼓吹跳跃批准。

待完成债券刊行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿好意思元。公司拟将该等所得款项用于秘鲁阿瑞那技俩缔造成本开支，剩余将用于补充流动资金和般公司用途。

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